Положение о порядке проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичных предложений акций на фондовой бирже (Приложение N 2 к Постановлению КМ РУз от 10.05.2017 г. N 268)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Постановлению КМ РУз

от 10.05.2017 г. N 268

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения первичного (IPO)

и вторичного (SPO) публичных предложений

акций на фондовой бирже

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичных предложений акций на фондовой бирже.

2. Действие настоящего Положения распространяется на осуществляемые путем SPO случаи публичного предложения принадлежащих государству акций, а также осуществляемые путем IPO случаи открытой подписки на дополнительные акции, проводимые акционерными обществами с долей государства, при которых государственная доля уменьшается.

Акционерные общества без государственной доли в уставном капитале и акционеры (кроме государства) могут применять настоящее Положение при публичном предложении их акций путем IPO или SPO.

3. В Положении используются следующие основные понятия:

первичное публичное предложение (IPO) - размещение акционерным обществом (инициатор IPO) неограниченному кругу инвесторов дополнительных акций на фондовой бирже;

вторичное публичное предложение (SPO) - реализация акционером (инициатор SPO) принадлежащих ему акций неограниченному кругу инвесторов на фондовой бирже;

организатор публичного предложения акций (организатор) - инвестиционный посредник или коммерческий банк либо страховщик, осуществляющий андеррайтинговую деятельность и оказывающий услуги по организации и проведению публичного предложения акций;

подписная кампания - комплекс мероприятий, направленный на обеспечение сбора заявок на покупку акций путем организации встреч с инвесторами, на которых раскрывается информация об акционерном обществе, основных показателях его деятельности, условиях публичного предложения акций и сбора заявок инвесторов;

предварительное изучение акционерного общества - процедура составления объективного представления об акционерном обществе - объекте инвестирования, предусматривающая независимую оценку объекта инвестирования, комплексное изучение его финансового состояния и положения на рынке, а также оценку инвестиционных рисков.

4. Для проведения IPO уполномоченный орган управления акционерного общества принимает решение о выпуске дополнительных акций и заключении договора на организацию IPO с организатором.

5. Проведение SPO осуществляется организатором на основе договора на организацию SPO, заключенного с инициатором SPO.

6. Вопросы проведения IPO и SPO, не урегулированные настоящим Положением, определяются правилами фондовой биржи.

ГЛАВА 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА ЦЕН

7. Организатор для осуществления IPO или SPO проводит предварительное изучение акционерного общества, в процессе которого могут привлекаться аудиторские, оценочные, консалтинговые и страховые организации, банки и другие эксперты.

8. При проведении IPO или SPO акционерное общество предоставляет необходимую информацию и документы организатору для проведения предварительного изучения акционерного общества, подготовки необходимых материалов и их предоставления инвесторам.

9. Организатором, по результатам предварительного изучения акционерного общества, определяется диапазон цен предложения акций для сбора заявок на покупку акций.

10. Расходы, связанные с проведением IPO и SPO, осуществляются организатором с последующим их возмещением инициатором IPO или SPO за счет средств от реализации акций, если иное не предусмотрено в договоре между ними.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДПИСНОЙ

КАМПАНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ

11. Подписная кампания проводится организатором в каждом регионе республики, продолжительность которой, как правило, составляет не менее 180 дней с даты:

государственной регистрации выпуска акций для проведения IPO;

заключения договора между инициатором и организатором для проведения SPO.

12. При проведении подписной кампании организатором создаются условия для приема заявок на покупку акций, порядок которых определяется фондовой биржей.

13. Сбор заявок на приобретение акций, реализуемых посредством первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичных предложений акций, осуществляется организатором или группой организаторов, с которыми заключено соглашение о проведении указанных IPO или SPO.

14. Инвестор имеет право изменить ранее поданную им заявку в части увеличения или уменьшения количества акций и стоимости акции, либо отменить ранее поданную заявку с возвратом внесенных денежных средств не позднее одного дня до даты реализации акций на фондовой бирже.

При этом, законодательством может быть предусмотрено ограничение в количестве акций для приобретения одним инвестором в рамках проводимых IPO и SPO.

15. Цена предложения акций путем IPO и SPO определяется организатором.

16. В случае неудовлетворения заявок, денежные средства инвесторов должны быть возвращены им в течение 15 дней со дня регистрации сделок в установленном законодательством порядке.

17. Неразмещенная часть акций, реализуемых путем IPO и SPO, приобретается организатором, как правило, по котировальной цене, определяемой фондовой биржей, если иное не предусмотрено в договоре между организатором и инициатором IPO или SPO.

18. Раскрытие информации при проведении IPO и SPO осуществляется в соответствии с законодательством и правилами фондовой биржи.

19. IPO и SPO проводится по рекомендуемым схемам согласно приложениям NN 1 и 2 к настоящему Положению.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20. Акционерное общество для поддержания уровня цен, спроса и предложения на акции может осуществить дополнительный выпуск акций (как правило, 0,5 процентов от уставного капитала), которые размещаются по закрытой подписке организатору или иному лицу по номинальной стоимости, если иное не установлено в соглашении между ними.

21. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Положению

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА

проведения первичного публичного

предложения (IPO) акций

       

         

Примечание. Мероприятия и сроки их исполнения могут быть пересмотрены организатором по согласованию с инициатором IPO.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Положению

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА

проведения вторичного публичного

предложения (SPO) акций

   

     

    

Примечание. Мероприятия и сроки их исполнения могут быть пересмотрены организатором по согласованию с инициатором SPO.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",

15 мая 2017 г., N 19, ст. 344

"Собрание постановлений Правительства Республики Узбекистан",

2017 г., N 5, ст. 65