Предыдущие редакции к Правилам, зарегистрированным МЮ 30.08.2009 г. N 2000

Предыдущие редакции

к Правилам, утвержденным

Приказом гендиректора ЦККФРЦБ,

зарегистрированным МЮ

30.08.2009 г. N 2000

Редакции, предшествующие

Приказу министра экономики и финансов,

зарегистрированному МЮ

25.07.2023 г. N 3448

Предыдущая редакция абзаца девятого пункта 1

регистрирующий орган - Министерство финансов Республики Узбекистан; (Абзац в редакции Приказа министра финансов, зарегистрированного МЮ 29.08.2022 г. N 2000-9) (См. Предыдущую редакцию)

Редакции, предшествующие

Приказу министра финансов,

зарегистрированному МЮ

29.08.2022 г. N 2000-9

Предыдущая редакция абзаца девятого пункта 1

регистрирующий орган - Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан и его территориальные управления; (Абзац в редакции Приказа директора Агентства рынка капитала, зарегистрированного МЮ 29.05.2020 г. N 2000-7) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца первого пункта 29

29. Облигации могут выпускаться процентными, дисконтными, выигрышными и целевыми (беспроцентными).

Редакции, предшествующие

Приказу директора Агентства рынка капитала,

зарегистрированному МЮ

06.11.2020 г. N 2000-8

Предыдущая редакция абзаца шестого пункта 1

корпоративные облигации - облигации, выпускаемые акционерными обществами и коммерческими банками независимо от их организационно-правовой формы; (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца четырнадцатого пункта 1

орган управления эмитента - общее собрание акционеров или наблюдательный совет акционерного общества;

Предыдущая редакция пункта 22

22. Корпоративные облигации выпускаются с соблюдением следующих условий:

а) в пределах размера собственного капитала эмитента на дату принятия решения об их выпуске, подтвержденного заключением аудиторской организации;

б) эмитентами, имеющими за последние три года положительные показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности, подтвержденные заключениями аудиторской организации, а также получившими независимую рейтинговую оценку;

в) при участии коммерческих банков, выполняющих функции платежных агентов по выплате эмитентами причитающихся инвесторам средств.

(Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 22-1

22-1. Инфраструктурные облигации выпускаются с соблюдением следующих условий:

в пределах размера собственного капитала эмитента на дату принятия решения об их выпуске, подтвержденного заключением аудиторской организации, и дополнительного обеспечения по выпуску;

средства от размещения инфраструктурных облигаций используются для финансирования проекта, предусмотренного в решении Президента или Кабинета Министров Республики Узбекистан;

обязательства эмитента по инфраструктурным облигациям должны быть застрахованы до их полного погашения в установленном порядке.

Государственные предприятия выпускают инфраструктурные облигации по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан.

Средства от размещения инфраструктурных облигаций аккумулируются на отдельном банковском счете и расходуются по решению наблюдательного совета или высшего органа управления эмитента, который контролирует их целевое использование.

(Пункт введен в соответствии с Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4)

Предыдущая редакция пункта 36

36. Решение о выпуске облигаций, исполнение обязательств эмитента, по которым дополнительно обеспечивается залогом, банковской гарантией или иными способами, предусмотренными законодательством, должно также содержать сведения о лице, предоставившем дополнительное обеспечение, и об условиях обеспечения. В этом случае решение о выпуске облигаций должно быть также подписано лицом, предоставляющим дополнительное обеспечение.

Предыдущая редакция пункта 40

40. Проспект утверждается органом управления эмитента и должен содержать всю информацию согласно:

приложению N 2 к настоящим Правилам - для коммерческих банков;

приложению N 2а к настоящим Правилам - при преобразовании государственных предприятий в акционерные общества;

приложению N 2б к настоящим Правилам - для иных акционерных обществ;

приложению N 2в к настоящим Правилам - для инвестиционных фондов. (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Для подтверждения факта ежегодной обязательной проверки аудитором финансовой отчетности эмитента к проспекту прилагаются копии аудиторских заключений за последние три года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

До окончания проверки аудитором финансовой отчетности эмитента за последний год эмитент вправе предоставить проспект без приложения копии аудиторского заключения за последний завершенный год. (Абзац введен в соответствии с Приказом гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированным МЮ 16.07.2011 г. N 2000-2)

Абзац восьмой исключен в соответствии с

Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ

06.11.2015 г. N 2000-4

К проспекту прилагается копия свидетельства о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица, а в случае банков - копия лицензии на право проведения банковских операций. (Абзац введен в соответствии с Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3)

Предыдущая редакция пункта 43

43. Для государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитент обязан представить в регистрирующий орган следующие документы:

а) заявление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, оформленное в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам;

б) опись документов, представленных на государственную регистрацию, оформленную в соответствии с приложением N 4 к настоящим Правилам; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Подпункт "в" утратил силу в соответствии с

Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ

06.11.2015 г. N 2000-4

в) нотариально заверенную копию устава эмитента со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Подпункт "г" утратил силу в соответствии с

Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ

13.03.2014 г. N 2000-3

г) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица, а в случае банков - нотариально заверенную копию лицензии на право проведения банковских операций; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 27.02.2010 г. N 2000-1) (См. Предыдущую редакцию)

д) решение о выпуске ценных бумаг (в трех экземплярах), оформленное в соответствии с настоящими Правилами;

е) проспект (в трех экземплярах), оформленный в соответствии с настоящими Правилами (в случае публичного размещения ценных бумаг); (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4)

ж) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о выпуске ценных бумаг, а также копию протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленного счетной комиссией, а в случае принятия решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

з) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение решения о выпуске ценных бумаг, а также копию протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленного счетной комиссией, а в случае утверждения решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

и) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение проспекта, а также копию протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленного счетной комиссией, а в случае утверждения проспекта наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (при публичном размещении ценных бумаг); (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Подпункт "к" утратил силу в соответствии с

Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ

13.03.2014 г. N 2000-3

к) регистрационную карту эмитента (в двух экземплярах), оформленную в соответствии с приложением N 5 к настоящим Правилам;

л) платежный документ об уплате установленного сбора за рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска ценных бумаг с отметкой банка о проведении платежа;

м) платежный документ об уплате установленного сбора за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) с отметкой банка о проведении платежа.

Подпункт "н" утратил силу в соответствии с

Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ

06.11.2015 г. N 2000-4

н) иные документы в соответствии с пунктами 44 и 45 настоящих Правил, а также законодательством о рынке ценных бумагах.

Если решение, указанное в подпунктах "ж" - "и" настоящего пункта, принято единственным акционером представляется копия соответствующего решения акционера. (Абзац введен в соответствии с Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4)

Предыдущая редакция пункта 44

44. Для государственной регистрации выпуска облигаций в регистрирующий орган дополнительно должны быть представлены:

а) копия отчета об оценке, подтверждающего оценку имущества, осуществленной в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об оценочной деятельности", если в обеспечение исполнения обязательств выпуска облигаций предоставляется имущество, а также документ, подтверждающий наличие у залогодателя данного имущества;

б) бухгалтерская отчетность третьего лица (лиц), предоставившего (представляющих) обеспечение по облигациям выпуска, за последний завершенный финансовый год и за последний квартал, предшествующие утверждению решения о выпуске облигаций;

в) копия документа о предоставлении эмитенту третьим лицом (лицами) дополнительного обеспечения (залог, банковская гарантия или иной способ, предусмотренный законодательством) по обязательствам выпускаемых облигаций данного эмитента при наличии такого дополнительного обеспечения;

г) копия заключения аудиторской организации, подтверждающего наличие за последние три года положительных показателей рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности эмитента, заверенная аудиторской организацией (в случае выпуска корпоративных облигаций); (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

д) копия заключения аудиторской организации, подтверждающего размер собственного капитала эмитента на дату утверждения решения о выпуске облигаций (в национальной валюте Республики Узбекистан), заверенная аудиторской организацией; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

е) копия документа, содержащего независимую рейтинговую оценку эмитента, заверенного рейтинговым агентством (в случае выпуска корпоративных облигаций). При этом дата присвоения эмитенту рейтинговой оценки не должна превышать трех месяцев до даты принятия решения о выпуске облигаций; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4)

ж) копия договора между эмитентом и андеррайтером (группой андеррайтеров) с указанием условий размещения облигаций, в случае размещения облигаций андеррайтерами (группой андеррайтеров);

з) копия договора между эмитентом и коммерческим банком о выполнении данным банком функций платежного агента по выплате эмитентом причитающихся инвесторам средств. При выпуске облигаций банком функции платежного агента по выплате причитающихся инвесторам средств может осуществляться банком-эмитентом самостоятельно либо другим банком.

Предыдущая редакция подпункта "а" пункта 60

а) заявление о государственной регистрации выпуска акций, составленное в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам;

Предыдущая редакция подпункта "д" пункта 91

д) приказ директора Агентства по управлению государственными активами или начальника его территориального управления о преобразовании государственного предприятия; (Подпункт в редакции Приказа директора Агентства рынка капитала, зарегистрированного МЮ 29.05.2020 г. N 2000-7) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция наименования приложения N 1а

РЕШЕНИЕ

о выпуске (корпоративных, инфраструктурных) облигаций

Предыдущая редакция пункта 6 приложения N 1а

6. Права владельцев облигаций данного выпуска: _____________________

Предыдущая редакция пункта 7 приложения N 1а

7. Любые ограничения на приобретение облигаций данного выпуска в уставе эмитента и/или в решении о выпуске: _____________________

Предыдущая редакция пункта 11.6 приложения N 1а

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций данного выпуска: ___________________________

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций.)

Предыдущая редакция пункта 12 приложения N 1а

12. Обеспечение по облигациям данного выпуска: _____________________

(Указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении.)

Предыдущая редакция приложения N 2б

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2б

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ

06.11.2015 г. N 2000-4 (См. Предыдущую редакцию)

        

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

акционерного общества

            

        

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

        

                  

    

________________________________________________________________

                        (вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Абзац исключен в соответствии с

Приказом директора Агентства рынка капитала,

зарегистрированным МЮ 29.05.2020 г. N 2000-7

                   Печать

                                                                  

                    Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                      _______________

Абзац исключен в соответствии с

Приказом директора Агентства рынка капитала,

зарегистрированным МЮ 29.05.2020 г. N 2000-7

                   Печать

                                                                  

                    Дата

      

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: __________________

Отрасль: ________________________________________________________

Вышестоящая организация: _______________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: ____________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: ______________

2. Организационно-правовая форма эмитента: ______________________

3. Местонахождение и банковские реквизиты: ______________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

________________________________________________________________

Название обслуживающего банка и его местонахождение: ___________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН: _________________________

________________________________________________________________

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:

___________________________________________________________________

Коды, присвоенные органом государственной статистики

___________________________________________________________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):

___________________________________________________________________

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

         

           

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

           

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

   

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

         

          

10. Список аффилированных лиц эмитента:

        

             

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

         

                 

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

                 

          

13. Список всех представительств и филиалов эмитента:

          

             

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

           

                

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

           

               

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

20. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

________________________________________________________________

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых аудиторах:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

________________________________________________________________

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

              

         

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) _________

________________________________________________________________

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

      

                

25. Размер резервного фонда по уставу, в % ________________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. ________________________

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум. ______________

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

             

               

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:

          

        

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:

      

                

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум., (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) ___________

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

(указывается задолженность, превышающая 1000-кратный размер базовой расчетной величины) (Абзац в редакции Приказа директора Агентства рынка капитала, зарегистрированного МЮ 29.05.2020 г. N 2000-7)

         

                     

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ___________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, сум. ___________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг __________________

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. _______________;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса,

в сум. ____________________;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. ______________;

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

            

      

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги эмитента, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

         

                   

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

а) основание для выпуска акций __________________________________;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска

________________________________________________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт. ______________________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

л) цель выпуска акций.

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.

а) основание для выпуска облигаций ______________________________;

б) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) количество облигаций выпуска _________________________________;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ___________;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _____________;

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска ________________;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ  В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска _________________;

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения;

ж) срок и порядок размещения акции;

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;

н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

б) количество облигаций выпуска _________________________________;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска __________________;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций, и дата утверждения;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

41. Полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон Центрального депозитария ценных бумаг и инвестиционного посредника, осуществляющего учет прав на ценные бумаги.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

45. Основные места продажи ценных бумаг.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

             

         

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошиты. (Пункт в редакции Приказа директора Агентства рынка капитала, зарегистрированного МЮ 29.05.2020 г. N 2000-7) (См. Предыдущую редакцию)

--------------------------------

*) для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица

**) для случаев обязательного привлечения оценочной организации

Редакции, предшествующие

Приказу директора Агентства рынка капитала,

зарегистрированному МЮ

29.05.2020 г. N 2000-7

Предыдущая редакция абзаца девятого пункта 1

регистрирующий орган - Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Республики Узбекистан и его территориальные органы; (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 35

35. Решением о выпуске акций при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество является проспект, утвержденный Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции (далее - Госкомконкуренции) или его территориальным органом. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 12.03.2018 г. N 2000-6) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца второго пункта 45-1

В случае привлечения эмитентом инвестиционного консультанта решение о выпуске ценных бумаг, проспект и текст изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг, предоставляемые эмитентом в соответствии с настоящими Правилами для государственной регистрации выпуска ценных бумаг заверяются подписью руководителя и основной печатью инвестиционного консультанта.

Предыдущая редакция подпункта "б" пункта 57

б) в иных случаях - в территориальных органах регистрирующего органа по месту государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица. (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3)

Предыдущая редакция абзаца третьего пункта 58

Приказом руководителя центрального аппарата регистрирующего органа, документы эмитентов, государственная регистрация выпусков ценных бумаг которых была произведена центральным аппаратом регистрирующего органа, а также дальнейшее осуществление государственной регистрации выпусков ценных бумаг, внесение изменений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и исключение выпусков ценных бумаг данных эмитентов из ЕГР могут быть переданы в территориальные органы регистрирующего органа по месту государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица. (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция подпункта "д" пункта 60

д) приказ Госкомконкуренции или его территориальных органов о преобразовании государственного предприятия; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3)

Предыдущая редакция пункта 61

61. Проспект (решение о выпуске акций) при учреждении акционерного общества, созданного в результате преобразования государственного предприятия, утверждается Госкомконкуренции или его территориальным органом. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3)

Предыдущая редакция пункта 69

69. За рассмотрение документов по государственной регистрации выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг эмитент уплачивает регистрирующему органу сбор в размере двух минимальных заработных плат. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3)

Предыдущая редакция абзаца второго пункта 81

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг подписывается руководителем эмитента, его главным бухгалтером или лицами, осуществляющими их функции, с указанием даты подписания. Подписи ответственных лиц, подписавших уведомление об итогах выпуска ценных бумаг эмитента, должны быть скреплены печатью. (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 39 приложения N 2

39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка.

Предыдущая редакция пункта 6 приложения N 2а

6. Распределение уставного капитала по долям в соответствии с приказом Госкомконкуренции или его территориального органа.

Предыдущая редакция подпункта "к" пункта 33 приложения N 2а

к) номер и дата приказа Госкомконкуренции или его территориального органа о приватизации предприятия;

Предыдущая редакция пункта 40 приложения N 2а

40. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составной частью и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью эмитента на прошивке.

Предыдущая редакция пункта 48 приложения N 2б

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

Предыдущая редакция пункта 22 приложения N 2в

22. Размер просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, в тыс. сум.:

   

   

Предыдущая редакция пункта 36 приложения N 2в

36. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью фонда.

Редакции, предшествующие

Приказу гендиректора ЦКРРЦБ,

зарегистрированному МЮ

12.03.2018 г. N 2000-6

Предыдущая редакция абзаца седьмого пункта 1

уведомление об окончании срока обращения корпоративных и инфраструктурных облигаций (далее - облигации) - отчет эмитента об обратном выкупе облигаций для целей дальнейшего их погашения; (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца восьмого пункта 1

открытая подписка - размещение ценных бумаг среди неограниченного числа инвесторов с использованием рекламы;

Предыдущая редакция абзаца двадцать третьего пункта 1

новый выпуск ценных бумаг - действие акционерного общества, направленное на возникновение ценных бумаг путем конвертации (уменьшение номинальной стоимости, изменение прав, консолидация или дробление), осуществляемое после полного размещения ранее выпущенных ценных бумаг; (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 02.08.2016 г. N 2000-5)

Предыдущая редакция пункта 35

35. Решением о выпуске акций при преобразовании государственного предприятия в акционерное общество является проспект, утвержденный Государственным комитетом Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (далее - Госкомконкуренции) или его территориальным органом. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3)

Предыдущая редакция абзаца седьмого пункта 91

Если решение, указанное в подпункте "а" настоящего пункта, принято единственным акционером, представляется копия соответствующего решения акционера.

Предыдущая редакция абзаца первого подпункта "а" пункта 102

а) в случае признания выпуска акций несостоявшимся:

Предыдущая редакция абзаца четвертого подпункта "а" пункта 102

выписка со счета депо эмитента, подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска; (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца пятого подпункта "б" пункта 102

выписка со счета депо эмитента, подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска; (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца третьего подпункта "г" пункта 102

выписка со счета депо эмитента, подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска; (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция приложения N 7

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7

к Правилам

____________________________________

____________________________________

(наименование регистрирующего органа)

УВЕДОМЛЕНИЕ

об окончании срока обращения облигаций

________________________________________, расположенное по адресу:

                 (полное наименование эмитента)

________________________________________________________________

сообщает, что облигации, выпущенные на основании решения о выпуске ценных бумаг (рег. N ______, от _______________) полностью (частично) в количестве ______ штук или _____ процентов выкуплены обществом.

1. Дата последней сделки (договора) по выкупу облигаций: __________.

2. Дата последнего платежа по выкупленным облигациям: ___________.

3. Дата последнего перевода облигаций на эмиссионный счет депо эмитента: ___________.

Согласно решению о выпуске облигаций

(рег. N ______ от _________________) _______________________________

                                                                                              (наименование эмитента)

выпущено ______________________________________________________.

                                   (вид, тип, номинальная стоимость и количество облигаций)

Согласно решению о выпуске облигаций (рег. N______ от ____________)

дата (срок) окончания погашения облигаций: ______________________.

Председатель

наблюдательного совета _________  ________________________________

                                                                 (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Руководитель эмитента   _________  ________________________________

                                                                 (подпись)                                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер          _________  ________________________________

                                                                (подпись)                                     (Ф.И.О.)

Печать

Редакции, предшествующие

Приказу гендиректора ЦКРРЦБ,

зарегистрированному МЮ

02.08.2016 г. N 2000-5

Предыдущая редакция пункта 12

12. Уставный капитал эмитента, действующего в форме акционерного общества, может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Предыдущая редакция абзаца первого пункта 14

14. Увеличение уставного капитала эмитента путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала эмитента и начисленных дивидендов. (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца второго пункта 14

При увеличении уставного капитала эмитента за счет собственного капитала путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 06.11.2015 г. N 2000-4) (См. Предыдущую редакцию)

Редакции, предшествующие

Приказу гендиректора ЦКРРЦБ,

зарегистрированному МЮ

06.11.2015 г. N 2000-4

Предыдущая редакция абзаца первого преамбулы

Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278), "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., N 5-6, ст. 61) и иными актами законодательства устанавливают порядок выпуска и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг (далее - ценные бумаги) на территории Республики Узбекистан.

Предыдущая редакция абзаца шестого пункта 1

корпоративная облигация (далее - облигация) - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая открытыми акционерными обществами и коммерческими банками, созданными в других организационно-правовых формах, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права; (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 27.02.2010 г. N 2000-1) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция абзаца седьмого пункта 1

уведомление об окончании срока обращения облигаций - отчет эмитента об обратном выкупе облигаций для целей дальнейшего их погашения;

Предыдущая редакция абзаца пятнадцатого пункта 1

Центральный депозитарий ценных бумаг - государственный депозитарий, который обеспечивает единую систему хранения, учета прав и движения эмиссионных ценных бумаг по счетам депо в депозитариях;

Предыдущая редакция абзаца шестнадцатого пункта 1

размещение ценных бумаг - отчуждение ценных бумаг их первым владельцам путем заключения сделок;

Предыдущая редакция пункта 9

9. Эмитент вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки или конвертации.

Эмитент - открытое акционерное общество вправе проводить открытую подписку (публичное размещение) на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства. Эмитент - открытое акционерное общество вправе проводить закрытую подписку (частное размещение) на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом эмитента или требованиями законодательства.

Эмитент - закрытое акционерное общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Предыдущая редакция абзаца первого пункта 13

13. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет капитализации собственного капитала эмитента.

Предыдущая редакция абзаца первого пункта 14

14. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет капитализации собственного капитала эмитента.

Предыдущая редакция абзаца второго пункта 14

При увеличении уставного капитала эмитента за счет капитализации собственного капитала путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Предыдущая редакция пункта 22

22. Облигации могут выпускаться только коммерческими банками, а также открытыми акционерными обществами с соблюдением следующих условий:

а) в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске, подтвержденного заключением аудиторской организации;

б) имеющими за последние три года положительные показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности, подтвержденные заключениями аудиторской организации;

в) получившими независимую рейтинговую оценку;

г) при участии коммерческих банков, выполняющих функции платежных агентов по выплате эмитентами причитающихся инвесторам средств;

д) сформировавшие уставный капитал в размере не менее минимального размера, установленного законодательством;

е) осуществляющие деятельность не менее трех лет.

Требования подпункта "б" настоящего пункта не распространяются на коммерческие банки.

В случае выпуска коммерческими банками - открытыми акционерными обществами облигаций в пределах размера сформированного уставного капитала банка, определенного уставом, наличие заключения аудиторской организации по размеру собственного капитала на дату принятия решения не требуется.

(Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 16.07.2011 г. N 2000-2) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 23

23. Облигации не дают их владельцам права на участие в управлении открытым акционерным обществом и коммерческим банком, созданным в другой организационно-правовой форме. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 27.02.2010 г. N 2000-1) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 24

24. Номинальная стоимость всех выпущенных и не погашенных (аннулированных) эмитентом облигаций не должна превышать размер его собственного капитала. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 16.07.2011 г. N 2000-2)

Предыдущая редакция пункта 26

26. Не допускается выпуск облигаций до формирования уставного капитала (за исключением случаев формирования уставного капитала коммерческих банков), а также для его пополнения или покрытия убытков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. (Пункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 27.02.2010 г. N 2000-1) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 27

27. Облигации могут выпускаться в документарной и бездокументарной формах.

Предыдущая редакция абзаца второго пункта 42

В случаях обязательного привлечения оценочной организации в соответствии с законодательством проспект также должен быть подписан этой оценочной организацией, подтверждая тем самым сведения об оценочной стоимости имущества, вносимого в оплату акций, указанные в проспекте.

Предыдущая редакция подпункта "ж" пункта 43

ж) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о выпуске ценных бумаг, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае принятия решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция подпункта "з" пункта 43

з) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение решения о выпуске ценных бумаг, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае утверждения решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция подпункта "и" пункта 43

и) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение проспекта, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае утверждения проспекта наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция подпункта "г" пункта 44

г) копия заключения аудиторской организации, подтверждающего наличие за последние три года положительных показателей рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности эмитента, заверенная аудиторской организацией; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция пункта 48

48. Эмитент не позднее тридцати дней со дня его государственной регистрации в качестве юридического лица в форме акционерного общества, а в случае банков - со дня согласования решения о первичном выпуске акций в Центральном банке Республики Узбекистан обязан подать документы на государственную регистрацию первичного выпуска акций в регистрирующий орган в порядке, установленном настоящими Правилами.

Предыдущая редакция пункта 49

49. Эмитент в течение трех месяцев со дня принятия решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца со дня принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг, а в случае банков - со дня согласования решения выпуска ценных бумаг в Центральном банке Республики Узбекистан обязан подать документы на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган в порядке, установленном настоящими Правилами.

Предыдущая редакция подпункта "а" пункта 57

а) в центральном аппарате регистрирующего органа, если эмиссия ценных бумаг осуществляется коммерческими банками, страховщиками, биржами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, предприятиями с иностранными инвестициями, а также хозяйственными объединениями, созданных соответствующими решениями Президента и Правительства Республики Узбекистан; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3)

Предыдущая редакция пункта 68

68. Сбор за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и (или) изменений в ранее зарегистрированный выпуск ценных бумаг взимается в размере и порядке, установленных статьей 8 Закона Республики Узбекистан "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., N 29-30, ст. 278).

Предыдущая редакция подпункта "а" пункта 73

а) при предоставлении в порядке, установленном законодательством, акционерам акционерных обществ преимущественного права приобретения ценных бумаг в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 27.02.2010 г. N 2000-1) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция подпункта "б" пункта 73

б) при введении законодательством ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами Республики Узбекистан; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 27.02.2010 г. N 2000-1) (См. Предыдущую редакцию)

Предыдущая редакция подпункта "б" пункта 74

б) распределения акций среди акционеров при увеличении уставного капитала эмитента путем выпуска дополнительных акций, оплачиваемых за счет капитализации собственного капитала эмитента. В этом случае размещение акций среди акционеров эмитента производится на основании решения высшего органа управления эмитента о капитализации собственного капитала без заключения каких-либо договоров. Распределение акций среди акционеров осуществляется по данным реестра на день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг;

Предыдущая редакция абзаца второго пункта 81

Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг подписывается председателем наблюдательного совета, а также руководителем эмитента, его главным бухгалтером или лицами, осуществляющими их функции, с указанием даты подписания. Подписи ответственных лиц, подписавших уведомление об итогах выпуска ценных бумаг эмитента, должны быть скреплены печатью.

Предыдущая редакция пункта 82

82. Неразмещенные ценные бумаги подлежат погашению.

Предыдущая редакция пункта 85

85. Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг и проспект в течение срока размещения ценных бумаг до предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг производится на основании письменного заявления эмитента только в случаях:

а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинские буквы;

б) формы выпуска облигаций;

в) изменения формы акционерного общества;

г) продления срока размещения акций в пределах срока, установленного законодательством;

д) если внесение таких изменений и (или) дополнений вызвано решениями Правительства.

Внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг после предоставления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг производится на основании письменного заявления эмитента только в случаях:

а) изменения фирменного наименования эмитента, в том числе с кириллицы на латинские буквы;

б) формы выпуска ценных бумаг;

в) неполного размещения;

г) изменения формы акционерного общества;

д) сокращения общего количества акций в целях уменьшения уставного капитала общества. (Подпункт введен в соответствии с Приказом гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированным МЮ 16.07.2011 г. N 2000-2)

Предыдущая редакция пункта 91

91. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг в регистрирующий орган эмитент должен представить следующие документы:

а) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг, а также копию протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

б) заявление на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг, составленное по форме согласно приложению N 8 к настоящим Правилам;

в) текст изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в трех экземплярах по форме согласно приложению N 9 к настоящим Правилам, а также в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 85 настоящих Правил, текст изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект, в трех экземплярах по форме согласно приложению N 10 к настоящим Правилам;

г) нотариально заверенную копию изменений и дополнений, внесенных в устав, в случае внесения изменений и дополнений; (Подпункт в редакции Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

д) платежный документ об уплате установленного сбора за рассмотрение документов по государственной регистрации изменений и дополнений с отметкой банка о проведении платежа;

е) копию уведомления о блокировании движения ценных бумаг, направленного в Центральный депозитарий ценных бумаг;

ж) образец бланка в случае изменения формы выпуска облигаций;

з) опись документов, представленных на государственную регистрацию, по форме согласно приложению N 4 к настоящим Правилам.

Предыдущая редакция подпункта "б" пункта 94

б) признан регистрирующим органом несостоявшимся в случае неустранения эмитентом нарушений, повлекших приостановление выпуска (дополнительного выпуска), либо размещения в установленный решением о выпуске (дополнительном выпуске) срок менее 60 процентов ценных бумаг данного выпуска;

Предыдущая редакция абзаца четвертого подпункта "а" пункта 102

выписка со счета депо эмитента, выданная обслуживающим депозитарием, подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

Предыдущая редакция абзаца пятого подпункта "б" пункта 102

выписка со счета депо эмитента, выданная обслуживающим депозитарием, подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

Предыдущая редакция абзаца третьего подпункта "г" пункта 102

выписка со счета депо эмитента, выданная обслуживающим депозитарием подтверждающая наличие на эмиссионном счету эмитента всех ценных бумаг данного выпуска;

Предыдущая редакция приложения N 1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2011 г. N 2000-2 (См. Предыдущую редакцию)

  

   

РЕШЕНИЕ

о выпуске (дополнительном,

новом выпуске) акций

________________________________________________________________

(указывается полное наименование эмитента)

              

                  

________________________________________________________________.

  (указываются тип и количество акций,  номинальная стоимость)

________________________________________________________________

                                  (указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является __________________________ выпуском.

                                                                             (порядковый номер выпуска)

Утверждено _____________________________________________________

                       (указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

"___" ____________ 20__ г. Протокол N ______ на основании _________

_________________________ "___" _________ 20__ г. Протокол N ______

    (указывается орган эмитента,

принявший решение о выпуске акций)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные

телефоны: _______________________________________________________

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

      Печать                                                                          Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                      _______________

      Печать                                                                            Дата

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):_____

2. Форма данного выпуска акций: _____

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): _____

4. Количество акций данного выпуска (шт.): _____

5. Общий объем данного выпуска (сум): _____

6. Права владельцев акций данного выпуска: _____

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: _____

8. Размер уставного капитала общества (сум): _____

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): _____

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _____

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): _____

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: _____

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций.

В случае если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: _____

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.

В случае если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: _____

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: _____

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае если при размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.)

11.7. Условия и порядок оплаты акций: _____

(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции).

В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска): _____

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: _____

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: _____

13. Иные сведения.

*) для коммерческих банков

Предыдущая редакция приложения N 1а

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1а

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2011 г. N 2000-2 (См. Предыдущую редакцию)

   

            

РЕШЕНИЕ

о выпуске корпоративных

облигаций

__________________________________________________________________

(указывается полное наименование эмитента)

   

                  

________________________________________________________________

                (указываются вид, тип и количество корпоративных облигаций,

                                  форма их выпуска, номинальная стоимость)

________________________________________________________________

                                (указывается способ размещения корпоративных облигаций)

Данный выпуск корпоративных облигаций является

________________________________________________________________

                                                       (порядковый номер выпуска)

______________________________________________________ выпуском.

Утверждено _____________________________________________________

                                     (указывается орган эмитента, утвердивший решение

                                                о выпуске корпоративных облигаций)

"___" __________ 20___ г. Протокол N ____ на основании ____________

____________________________ "____" _______ 20__ г. Протокол N ____

(указывается орган эмитента, принявший решение

       о выпуске корпоративных облигаций)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные

телефоны: _______________________________________________________

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

      Печать                                                                        Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                      _______________

      Печать                                                                            Дата

1. Вид и тип корпоративных облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): _____

2. Форма данного выпуска корпоративных облигаций: _____

3. Номинальная стоимость корпоративных облигаций данного выпуска (сум): _____

4. Количество корпоративных облигаций данного выпуска (шт.): _____

5. Общий объем данного выпуска (сум): _____

6. Права владельцев корпоративных облигаций данного выпуска: _____

7. Любые ограничения на приобретение корпоративных облигаций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: _____

8. Размер уставного капитала общества (сум): _____

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): _____

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _____

11. Условия и порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска.

11.1. Способ размещения корпоративных облигаций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): _____

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей корпоративных облигаций.)

11.2. Срок размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения корпоративных облигаций или порядок определения срока размещения корпоративных облигаций.

В случае если срок размещения корпоративных облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске корпоративных облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

11.3. Порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения корпоративных облигаций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.

В случае если размещение корпоративных облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению корпоративных облигаций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению корпоративных облигаций, предусматривается приобретение последним за свой счет корпоративных облигаций, не размещенных в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Порядок хранения и учета прав на корпоративные облигации, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев корпоративных облигаций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых корпоративных облигаций, конвертируемых в голосующие акции: _____

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых корпоративных облигаций, конвертируемых в голосующие акции, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок конвертации корпоративных облигаций в голосующие акции.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____________

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения корпоративных облигаций.)

11.7. Условия и порядок оплаты корпоративных облигаций: _____

(Указываются условия, порядок оплаты корпоративных облигаций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату корпоративных облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты).

В случае оплаты корпоративных облигаций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться корпоративные облигации, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск корпоративных облигаций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества корпоративных облигаций данного выпуска): _____

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты корпоративных облигаций, на случай признания данного выпуска корпоративных облигаций несостоявшимся: _____

12. Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска: _____

(Указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении.)

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций: _____

14. Условия погашения и выплаты доходов по корпоративным облигациям.

14.1. Форма погашения корпоративных облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.): _____

14.2. Порядок и условия погашения корпоративных облигаций, включая срок погашения: _____

(Срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска корпоративных облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени).

14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой корпоративной облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения): _____

14.4. Порядок и срок выплаты дохода по корпоративным облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: _____

14.5. Возможность и условия досрочного погашения корпоративных облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого корпоративные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении: _____

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске корпоративных облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: _____

16. Иные сведения.

-------------------------------

*) для коммерческих банков

**) для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица

Предыдущая редакция приложения N 2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ

13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

коммерческих банков

           

                 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование банка)

                     

                  

________________________________________________________________

                             (вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

       Печать                                                                        Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                      _______________

      Печать                                                                            Дата

      

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

1. Полное и сокращенное наименование банка:

________________________________________________________________

Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии)

________________________________________________________________

Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики

Узбекистан ______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя банка:

________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка:

________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма банка: _________________________

3. Местонахождение: _____________________________________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН банка:

________________________________________________________________

4. Коды, присвоенные органом государственной статистики

________________________________________________________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой

продукции (услуг) _______________________________________________

6. Список всех акционеров банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих акций банка (при первичном выпуске акций не заполняется):

               

                    

Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на акционера банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка, включающий:

для юридических лиц - полное фирменное наименование, почтовый адрес, ИНН, информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан;

для физических лиц - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (если имеется), информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан.

Лицо считается оказывающим значительное влияние на акционера банка, если:

это лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала акционера банка;

имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью акционера банка посредством официального соглашения с акционерами, руководством или участниками акционера банка либо любым другим способом;

является полным товариществом, в котором акционер банка является участником.

7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа, выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

          

8. Список всех членов Совета банка на момент утверждения проспекта эмиссии:

          

                 

9. Список учредителей банка (заполняется только при первичном выпуске акций):

       

       

10. Список аффилированных лиц банка:

          

           

11. Список всех юридических лиц, у которых банк имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

             

             

12. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

               

         

13. Сведения о представительствах и филиалах банка:

           

           

14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка:

          

              

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: банк представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек):___________________

16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ БАНКА

17. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования банка, если этот срок менее 3 лет.

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

19. Информация о внешнем аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение ______

________________________________________________________________

20. Информация о предыдущих (за последние три завершенных финансовых года) внешних аудиторах:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение ______

________________________________________________________________

21. Размер резервного фонда по уставу, в % _________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. (по данным бухгалтерского баланса) ____________

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли в тыс. сум. ___________

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

          

         

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

22. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на банк уполномоченными органами в течение последних 3 лет:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ____________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, в сум. _________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг _____________

23. Информация о наличии судебных процессов, в которых банк выступает ответчиком или истцом.

24. Сведения об уставном капитале банка:

а) размер уставного капитала, согласно уставу, в сум. _______________

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. _______

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _______________

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

             

            

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

          

         

25. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

а) основание для выпуска акций __________________________________;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска _____________________________________________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт. ______________________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

л) цель выпуска акций.

26. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций банка, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:

а) основание для выпуска облигаций ______________________________;

б) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) количество облигаций выпуска _________________________________;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ___________;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска ______________

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

л) состояние облигаций выпуска:

в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан несостоявшимся).

В случае если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, приостановлена, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, дата принятия такого решения;

основания приостановления эмиссии облигаций.

В случае если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций данного выпуска;

ж) срок и порядок размещения акции;

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) орган банка, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;

н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

28. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

б) количество облигаций выпуска _________________________________;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска_____________;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска__________________;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган банка, принявший решение о выпуске облигаций и дата его принятия;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

29. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия банком информации о досрочном погашении.

31. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

32. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

33. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

36. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

37. Основные места продажи ценных бумаг.

38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка.

------------------------------------

*) для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица

**) для случаев обязательного привлечения оценочной организации

Примечания:

1. При закрытой подписке на ценные бумаги (новом выпуске ценных бумаг) в проспекте эмиссии заполняются пункты 1-5, 7-10, 13-18, 22, 23, подпункты "а", "б", "в" и "г" пункта 24, подпункты "б", "е" и "л" пункта 25, подпункты "б", "ж" и "м" пункта 26, пункты 27-31 и 39.

2. Нумерация пунктов и подпунктов в проспекте эмиссии осуществляется исходя из фактически заполненных пунктов и подпунктов проспекта эмиссии.

Предыдущая редакция приложения N 2а

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2а

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ

13.03.2014 г. N 2000-3) (См. Предыдущую редакцию)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

приватизируемого предприятия

         

              

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

               

                  

________________________________________________________________

          (тип и количество акций, номинальная стоимость)

________________________________________________________________

(номер и дата принятия приказа Госкомконкуренции или его территориального органа)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные

телефоны: _______________________________________________________

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

        Печать                                                                    Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                      _______________

      Печать                                                                            Дата

      

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: __________________

Отрасль: ________________________________________________________

Вышестоящая организация: _______________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: ____________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: ______________________

2. Организационно-правовая форма эмитента: ______________________

3. Местонахождение и банковские реквизиты: ______________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

Название обслуживающего банка и его местонахождение: ___________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН эмитента _________________

________________________________________________________________

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:______

Коды, присвоенные органом государственной статистики ____________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой

продукции (услуг): _______________________________________________

6. Распределение уставного капитала по долям в соответствии с приказом Госкомконкуренции или его территориального органа.

7. Список всех членов исполнительного органа эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

          

          

8. Список аффилированных лиц эмитента:

         

                

9. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

      

            

10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

          

                 

11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

              

                  

12. Сведения о представительствах и филиалах эмитента:

            

       

13. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

       

       

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 10, 11, 12 и 13 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет.

14. Среднегодовая численность работающих по каждой категории за последние три года (человек):

          

             

15. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их краткое описание.

16. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

17. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента за последний год.

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

19. Информация о независимом аудиторе (если имеется):

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

20. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

           

                  

21. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га)_____

22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

        

                  

23. Размер резервного фонда по уставу, в % _____________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. _________________________

В случае если резервный фонд на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

24. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.

            

           

25. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается задолженность поставщикам), в тыс. сум.:

                            

                   

*) Пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и т. д.

**)  В т. ч. просроченных.

26. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, в тыс. сум. (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) _______

27. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

         

                    

28. Сведения о направлении средств на капитальные вложения:

а) объем капитальных вложений за 3 последних года, в тыс. сум.:

              

                       

б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум.:

       

                      

в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум.:

        

                

29. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ____________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, сум. ___________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске

ценных бумаг____________________________________________________

30. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

31. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за последние три года:

        

          

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала, в сум. ______________________________;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. ______;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _____________________;

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

33. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________,

из них: простые акции, шт. _______________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;

е) способ размещения акций;

ж) срок и порядок размещения акций;

з) предполагаемая цена размещения акций;

и) условия и порядок оплаты акции, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) номер и дата приказа Госкомконкуренции или его территориального органа о приватизации предприятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям.

В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции.

34. Доля акций выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций выпуска).

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся.

35. Детальный анализ факторов риска по группам:

                 

                

36. Цель выпуска акций:__________________________________________

37. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

38. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии акций.

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии акций.

39. Основные места (место) продажи акций.

40. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составной частью и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью эмитента на прошивке.

Предыдущая редакция приложения N 2б

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2б

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2011 г. N 2000-2 (См. Предыдущую редакцию)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

акционерного общества

            

        

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

        

                  

    

________________________________________________________________

                 (вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

       Печать                                                                    Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                      _______________

      Печать                                                                            Дата

      

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: __________________

Отрасль: ________________________________________________________

Вышестоящая организация: _______________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: ____________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: ______________

2. Организационно-правовая форма эмитента: ______________________

3. Местонахождение и банковские реквизиты: ______________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

________________________________________________________________

Название обслуживающего банка и его местонахождение: ___________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН: _________________________

________________________________________________________________

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:

___________________________________________________________________

Коды, присвоенные органом государственной статистики

___________________________________________________________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):

___________________________________________________________________

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

         

           

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

           

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

   

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

         

          

10. Список аффилированных лиц эмитента:

        

             

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

         

                 

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

                 

          

13. Список всех представительств и филиалов эмитента:

          

             

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

           

                

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

           

               

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

20. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

________________________________________________________________

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых аудиторах:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

________________________________________________________________

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

              

         

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) _________

________________________________________________________________

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

      

                

25. Размер резервного фонда по уставу, в % ________________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. ________________________

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум. ______________

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

             

               

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:

          

        

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:

      

                

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум., (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) ___________

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

         

                     

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ___________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, сум. ___________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг __________________

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. _______________;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса,

в сум. ____________________;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. ______________;

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

            

      

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

         

                   

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

а) основание для выпуска акций __________________________________;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска

________________________________________________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт. ______________________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

л) цель выпуска акций.

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.

а) основание для выпуска облигаций ______________________________;

б) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) количество облигаций выпуска _________________________________;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ___________;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _____________;

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска ________________;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ  В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска _________________;

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения;

ж) срок и порядок размещения акции;

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;

н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

б) количество облигаций выпуска _________________________________;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска __________________;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций, и дата утверждения;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

45. Основные места продажи ценных бумаг.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

             

         

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

--------------------------------

*) для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица

**) для случаев обязательного привлечения оценочной организации

Примечания:

1. При закрытой подписке на ценные бумаги (новом выпуске ценных бумаг) в проспекте эмиссии заполняются пункты 1-5, 7-10, 13-16, 18, 19, 30, 31, подпункты "а", "б", "в" и "г" пункта 32, подпункты "б", "е" и "л" пункта 33, подпункты "б", "ж" и "м" пункта 34, пункты 35-39 и 48.

2. Нумерация пунктов и подпунктов в проспекте эмиссии осуществляется исходя из фактически заполненных пунктов и подпунктов проспекта эмиссии.

(Примечания введены в соответствии с Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ 13.03.2014 г. N 2000-3)

Предыдущая редакция приложения N 2в

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2в

к Правилам

Настоящее Приложение введено в соответствии с

Приказом гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированным МЮ

13.03.2014 г. N 2000-3

ПРОСПЕКТ

эмиссии инвестиционного фонда

"УТВЕРЖДЕН"

_______________________________________

(наименование фонда)

_______________________________________

(Ф.И.О. и подпись председателя наблюдательного

совета фонда или иного уполномоченного лица)

N ___ "__" _________ 20___ г.

М.П.

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

            

  

         

   

    

Наименование доверительного управляющего инвестиционными активами:

     

         

Руководитель доверительного управляющего инвестиционными активами 

     

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер доверительного управляющего инвестиционными активами:

     

(Ф.И.О., подпись)

_______________                 __________________

           Печать                                         Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску акций:

     

           

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом:

      

        

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

    

          

_______________                 _______________

       Печать                                       Дата

          

          

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ РЕГИСТРАЦИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 58 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ" ВЫБОР ЦЕННЫХ БУМАГ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВЕННО ПОСЛЕДСТВИЯ ЭТОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ РИСКОМ ИНВЕСТОРА.

              

1. Основные сведения о фонде

1. Полное и сокращенное наименование фонда:

            

Фамилия, имя, отчество руководителя доверительного управляющего фонда:

        

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера доверительного управляющего фонда:

         

2. Организационно-правовая форма и тип (открытый/закрытый) фонда:

        

3. Местонахождение и банковские реквизиты фонда:

           

Название обслуживающего банка и его местонахождение:

Наименование налогового органа фонда и ИНН:

     

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации фонда:

          

Коды, присвоенные органом государственной статистики:

          

     

        

7. Список всех акционеров фонда, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

  

   

8. Сведения о доверительном управляющем фонда:

            

       

        

       

      

Название обслуживающего банка и его местонахождение:

       

Наименование налогового органа фонда и ИНН:

      

Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации:

      

          

Номер и дата выдачи лицензии, а также орган, выдавший лицензию на право осуществления профессиональной деятельности в качестве доверительного управляющего инвестиционными активами:

          

9. Список всех членов наблюдательного совета фонда на момент утверждения проспекта эмиссии:

  

  

10. Список учредителей фонда (заполняется только при первичном выпуске акций):

   

  

11. Список аффилированных лиц фонда:

   

   

12. Список всех юридических лиц, у которых фонд имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

  

   

13. Список всех представительств и филиалов фонда:

     

      

14. Список всех дочерних и зависимых обществ фонда:

  

  

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: фонд представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Дата, номер и орган, выдавший лицензию на осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда, а также, наличие у фонда независимой рейтинговой оценки.

2. Данные о финансовом состоянии фонда

16. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года, либо за каждый завершенный год с момента образования фонда, если этот срок менее 3 лет.

17. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах фонда по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

18. Информация о внешнем аудиторе фонда:

      

      

       

Наименование аудиторской организации фонда и ее местонахождение:

       

19. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) внешних аудиторах фонда:

      

       

Наименование аудиторской организации фонда и ее местонахождение:

      

20. Размер резервного фонда по уставу, в % _______________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске акций,

        

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли,

       

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние три года, в тыс. сум.:

  

  

В случае, если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске акций не сформирован, это следует отразить в ответе.

21. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:

   

  

22. Размер просроченной задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей, в тыс. сум.:

   

   

23. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату,

         

24. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум. (указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы):

  

  

25. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на фонд государственными органами за последние три года:

         

26. Информация о наличии действующих судебных процессов, в которых фонд выступает в качестве ответчика или истца (количество участвующих дел, сумма иска и стороны).

27. Сведения об уставном капитале фонда:

а) размер уставного капитала согласно уставу,

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса,

в) объем оплаченной части уставного капитала,

г) выплаченные доходы по акциям в процентах к номинальной стоимости по результатам за последние три года:

  

   

д) консолидация существующих акций или дробление существующих акций на акции меньшего номинала (за последние три года):

   

   

28. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

         

           

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска

     

     

    

    

        

        

з) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные акции

      

и) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены официально зарегистрированной на биржевых или вне биржевых торгах

     

           

3. Условия предстоящего выпуска акций в обращение

29. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

       

      

     

    

      

        

         

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение

       

      

      

и) орган управления фонда, принявший решение о выпуске акций и дата его принятия

    

к) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе фонда, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций

       

         

30. В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться акции.

Доля акций выпуска, при не размещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть меньше, чем 60 процентов от общего количества акций выпуска).

Порядок возврата средств, полученных фондом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся.

31. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, местонахождения (почтовые адреса), телефон Центрального депозитария ценных бумаг, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию) на осуществление соответствующей деятельности.

32. Данные об организациях (андеррайтерах), принимающих участие в размещении акций:

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, местонахождения (почтовые адреса) организаций, принимающих участие в размещении акций, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между фондом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера и даты выдачи лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

33. Информация о порядке и месте ознакомления решением о выпуске акций и проспектом эмиссии акций.

Адреса официального веб-сайта уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска акций.

34. Места реализации акций (наименование организатора торгов ценными бумагами и его контактные данные).

35. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска акций.

36. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью фонда.

"ПОДТВЕРЖДЕН"*

_______________________________

(наименование оценочной организации)

________________________________

(Ф.И.О. руководителя, подпись)

"___" _______________ 20___ г.

М.П.

---------------------------------

*) Для случаев обязательного привлечения оценочной организации.

Примечания:

1. При закрытой подписке на ценные бумаги (новом выпуске ценных бумаг) в проспекте эмиссии заполняются пункты 1-6, 8-11, 13-17, 25-26, подпункты "а", "б", "в" и "г" пункта 27, подпункты "б", "е" и "к" пункта 28, пункты 29-30 и 36.

2. Нумерация пунктов и подпунктов в проспекте эмиссии осуществляется исходя из фактически заполненных пунктов и подпунктов проспекта эмиссии.

Предыдущая редакция приложения N 9

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2011 г. N 2000-2 (См. Предыдущую редакцию)

  

  

ТЕКСТ

Изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг "_____________________________",

                   (наименование эмитента)

зарегистрированного ______________________________________________

                                                                            (наименование регистрирующего органа)

  ___________________ N ____________

         (дата регистрации)         (номер регистрации)

              

             

Руководитель эмитента ______________________________________

                                                                                  (Ф.И.О., подпись)

Главный

бухгалтер эмитента      _______________________________________

                                                                                  (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по внесению изменений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг: __________________________________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                       _______________

       Печать                                                                            Дата

*) Для коммерческих банков

Предыдущая редакция приложения N 10

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2011 г. N 2000-2 (См. Предыдущую редакцию)

      

     

ТЕКСТ

Изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект

"______________________________________________________________"

                                                  (наименование эмитента)

выпуска ценных бумаг зарегистрированного _______________________

                                                                                (наименование регистрирующего органа)

________________ N _______________

(дата регистрации)       (номер регистрации)

         

           

Руководитель эмитента ______________________________________

                                                                                  (Ф.И.О., подпись)

Главный

бухгалтер эмитента      _______________________________________

                                                                                  (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по внесению изменений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг: __________________________________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                       _______________

       Печать                                                                            Дата

*) Для коммерческих банков

Редакции, предшествующие

Приказу гендиректора ЦКРРЦБ,

зарегистрированному МЮ

13.03.2014 г. N 2000-3

Предыдущая редакция абзаца девятого пункта 1

регистрирующий орган - Центр по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе Республики Узбекистан и его территориальные управления;

Предыдущая редакция подпункта "в" пункта 31

в) согласование решения о выпуске ценных бумаг и проспекта в Центральном банке Республики Узбекистан (для коммерческих банков);

Предыдущая редакция пункта 39

39. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа или руководителем коллегиального исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции) эмитента, подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в решении о выпуске. Если руководство текущей деятельностью эмитента передано коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), решение о выпуске должно быть подписано руководителем (первым лицом) управляющей организации или управляющим.

Предыдущая редакция абзаца пятого пункта 40

Типовая форма проспектов приватизационного инвестиционного фонда и инвестиционного фонда определяется законодательством.

Предыдущая редакция пункта 42

42. Проспект должен быть подписан лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа эмитента, а также главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции) эмитента, подтверждающими тем самым достоверность и полноту всей информации, содержащейся в проспекте. Если руководство текущей деятельностью эмитента передано коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), проспект должен быть подписан руководителем (первым лицом) управляющей организации или управляющим.

В случаях обязательного привлечения оценочной организации в соответствии с законодательством проспект также должен быть подписан этой оценочной организацией, подтверждающей достоверность соответствующей информации, указанной в проспекте.

В случае выпуска облигаций с дополнительным обеспечением лицо, предоставившее дополнительное обеспечение, обязано подписать проспект, подтверждая тем самым достоверность информации о дополнительном обеспечении.

Предыдущая редакция подпункта "б" пункта 43

б) опись документов, представленных на государственную регистрацию, оформленную в соответствии с приложением N 4 к настоящим Правилам (в двух экземплярах);

Предыдущая редакция подпункта "в" пункта 43

в) нотариально заверенную копию устава эмитента со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями (в двух экземплярах);

Предыдущая редакция подпункта "ж" пункта 43

ж) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о выпуске ценных бумаг, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае принятия решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания, с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

Предыдущая редакция подпункта "з" пункта 43

з) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение решения о выпуске ценных бумаг, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае утверждения решения о выпуске ценных бумаг наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

Предыдущая редакция подпункта "и" пункта 43

и) копии протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего утверждение проспекта, а также протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае утверждения проспекта наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

Предыдущая редакция подпункта "г" пункта 44

г) заключение аудиторской организации, подтверждающее наличие за последние три года положительных показателей рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности эмитента;

Предыдущая редакция подпункта "д" пункта 44

д) заключение аудиторской организации, подтверждающее размер собственного капитала эмитента на дату утверждения решения о выпуске облигаций (в национальной валюте Республики Узбекистан);

Предыдущая редакция пункта 46

46. Решение о выпуске ценных бумаг и проспект представляется эмитентом в регистрирующий орган в бумажном и электронном видах. Содержание решения о выпуске ценных бумаг и проспекта, представляемого в электронном виде, должно соответствовать содержанию решения о выпуске ценных бумаг и проспекта, представляемого в бумажном виде.

Предыдущая редакция абзаца третьего пункта 58

Приказом руководителя центрального аппарата регистрирующего органа, документы эмитентов, государственная регистрация выпусков ценных бумаг которых была произведена центральным аппаратом регистрирующего органа, а также дальнейшее осуществление государственной регистрации выпусков ценных бумаг, внесение изменений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг и исключение выпусков ценных бумаг данных эмитентов из ЕГР могут быть переданы в территориальные управления регистрирующего органа по месту государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица. (Абзац введен в соответствии с Приказом гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированным МЮ 16.07.2011 г. N 2000-2)

Предыдущая редакция подпункта "б" пункта 60

б) нотариально заверенную копию устава (включая дополнения и изменения к нему, если таковые имеются) - в двух экземплярах;

Предыдущая редакция подпункта "з" пункта 60

з) опись документов, представленных на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, составленную в соответствии с приложением N 4 к настоящим Правилам (в двух экземплярах).

Предыдущая редакция пункта 67

67. При согласии Центрального банка Республики Узбекистан с условиями и объемами выпуска ценных бумаг банку выдается три экземпляра решения о выпуске ценных бумаг и три экземпляра проспекта, в отдельности прошнурованных, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица Центрального банка Республики Узбекистан с указанием даты согласования.

Предыдущая редакция пункта 72

72. В случае размещения ценных бумаг путем открытой подписки эмитент обязан опубликовать сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, при этом указав порядок доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в проспекте. При этом запрещается размещение ценных бумаг дополнительного выпуска ранее чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Предыдущая редакция подпункта "а" пункта 91

а) копию протокола или выписку из протокола общего собрания акционеров, подтверждающего принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг, а также копию протокола или выписку из протокола о кворуме и итогах голосования, составленную счетной комиссией в соответствии с законодательством, а в случае принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в ранее зарегистрированные выпуски ценных бумаг наблюдательным советом - копию протокола или выписку из протокола заседания с указанием Ф.И.О. членов наблюдательного совета, принимавших участие в голосовании (в двух экземплярах);

Предыдущая редакция подпункта "г" пункта 91

г) нотариально заверенную копию изменений и дополнений, вносимых в устав, в случае внесения изменений и дополнений (в двух экземплярах);

Предыдущая редакция абзаца второго пункта 108

В таком случае датой представления документов для государственной регистрации выпуска ценных бумаг считается дата представления дополнительных и (или) доработанных документов.

Предыдущая редакция приложения N 2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2011 г. N 2000-2 (См. Предыдущую редакцию)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

коммерческих банков

           

                 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование банка)

                     

                  

________________________________________________________________

                             (вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

       Печать                                                                        Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                      _______________

      Печать                                                                            Дата

      

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

1. Полное и сокращенное наименование банка:

________________________________________________________________

Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии)

________________________________________________________________

Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики

Узбекистан ______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя банка:

________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка:

________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма банка: _________________________

3. Местонахождение: _____________________________________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН банка:

________________________________________________________________

4. Коды, присвоенные органом государственной статистики

________________________________________________________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой

продукции (услуг) _______________________________________________

6. Список всех акционеров банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих акций банка (при первичном выпуске акций не заполняется):

               

                    

Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на акционера банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка, включающий:

для юридических лиц - полное фирменное наименование, почтовый адрес, ИНН, информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан;

для физических лиц - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (если имеется), информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан.

Лицо считается оказывающим значительное влияние на акционера банка, если:

это лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала акционера банка;

имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью акционера банка посредством официального соглашения с акционерами, руководством или участниками акционера банка либо любым другим способом;

является полным товариществом, в котором акционер банка является участником.

7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа, выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

          

8. Список всех членов Совета банка на момент утверждения проспекта эмиссии:

          

                 

9. Список учредителей банка (заполняется только при первичном выпуске акций):

       

       

10. Список аффилированных лиц банка:

          

           

11. Список всех юридических лиц, у которых банк имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

             

             

12. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

               

         

13. Сведения о представительствах и филиалах банка:

           

           

14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка:

          

              

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: банк представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек):___________________

16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ БАНКА

17. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования банка, если этот срок менее 3 лет.

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

19. Информация о внешнем аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение ______

________________________________________________________________

20. Информация о предыдущих (за последние три завершенных финансовых года) внешних аудиторах:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение ______

________________________________________________________________

21. Размер резервного фонда по уставу, в % _________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. (по данным бухгалтерского баланса) ____________

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли в тыс. сум. ___________

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

          

         

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

22. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на банк уполномоченными органами в течение последних 3 лет:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ____________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, в сум. _________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг _____________

23. Информация о наличии судебных процессов, в которых банк выступает ответчиком или истцом.

24. Сведения об уставном капитале банка:

а) размер уставного капитала, согласно уставу, в сум. _______________

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. _______

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _______________

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

             

            

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

          

         

25. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

а) основание для выпуска акций __________________________________;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска _____________________________________________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт. ______________________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

л) цель выпуска акций.

26. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций банка, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:

а) основание для выпуска облигаций ______________________________;

б) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) количество облигаций выпуска _________________________________;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ___________;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска ______________

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

л) состояние облигаций выпуска:

в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан несостоявшимся).

В случае если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, приостановлена, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, дата принятия такого решения;

основания приостановления эмиссии облигаций.

В случае если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций данного выпуска;

ж) срок и порядок размещения акции;

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) орган банка, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;

н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

28. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

б) количество облигаций выпуска _________________________________;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска_____________;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска__________________;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган банка, принявший решение о выпуске облигаций и дата его принятия;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

29. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия банком информации о досрочном погашении.

31. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

32. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

33. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

36. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

37. Основные места продажи ценных бумаг.

38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка.

*) для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица

**) для случаев обязательного привлечения оценочной организации

Предыдущая редакция приложения N 2а

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2а

к Правилам

Настоящее Приложение в редакции

Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ

16.07.2011 г. N 2000-2 (См. Предыдущую редакцию)

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

приватизированного предприятия

         

              

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

               

                  

________________________________________________________________

          (тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

________________________________________________________________

                     (номер и дата принятия приказа Госкомимущества

                                  или его территориального управления)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные

телефоны: _______________________________________________________

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

        Печать                                                                    Дата

Наименование инвестиционного консультанта, оказавшего услугу по подготовке документов по выпуску ценных бумаг: _______________________

Номер и дата договора, заключенного с инвестиционным консультантом _______

Ф.И.О. и подпись руководителя инвестиционного консультанта:

_______________                                                      _______________

      Печать                                                                            Дата

      

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: __________________

Отрасль: ________________________________________________________

Вышестоящая организация: _______________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: ____________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: ______________________

2. Организационно-правовая форма эмитента: ______________________

3. Местонахождение и банковские реквизиты: ______________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

Название обслуживающего банка и его местонахождение: ___________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН эмитента _________________

________________________________________________________________

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:______

Коды, присвоенные органом государственной статистики ____________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой

продукции (услуг): _______________________________________________

6. Распределение уставного капитала по долям в соответствии с приказом Госкомимущества или его территориального управления.

7. Список всех членов исполнительного органа эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

          

          

8. Список аффилированных лиц эмитента:

         

                

9. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

      

            

10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

          

                 

11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

              

                  

12. Сведения о представительствах и филиалах эмитента:

            

       

13. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

       

       

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 10, 11, 12 и 13 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет.

14. Среднегодовая численность работающих по каждой категории за последние три года (человек):

          

             

15. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их краткое описание.

16. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

17. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента за последний год.

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

19. Информация о независимом аудиторе (если имеется):

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

20. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

           

                  

21. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га)_____

22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

        

                  

23. Размер резервного фонда по уставу, в % _____________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. _________________________

В случае если резервный фонд на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

24. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.

            

           

25. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается задолженность поставщикам), в тыс. сум.:

                            

                   

*) Пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и т. д.

**)  В т. ч. просроченных.

26. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, в тыс. сум. (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) _______

27. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

         

                    

28. Сведения о направлении средств на капитальные вложения:

а) объем капитальных вложений за 3 последних года, в тыс. сум.:

              

                       

б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум.:

       

                      

в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум.:

        

                

29. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ____________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, сум. ___________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске

ценных бумаг____________________________________________________

30. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

31. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за последние три года:

        

          

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала, в сум. ______________________________;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. ______;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _____________________;

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

33. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________,

из них: простые акции, шт. _______________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;

е) способ размещения акций;

ж) срок и порядок размещения акций;

з) предполагаемая цена размещения акций;

и) условия и порядок оплаты акции, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) номер и дата приказа Госкомимущества или его территориального управления о приватизации предприятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям.

В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции.

34. Доля акций выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций выпуска).

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся.

35. Детальный анализ факторов риска по группам:

                 

                

36. Цель выпуска акций:__________________________________________

37. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

38. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии акций.

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии акций.

39. Основные места (место) продажи акций.

40. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составной частью и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью эмитента на прошивке.

Редакции, предшествующие

Приказу гендиректора ЦККФРЦБ,

зарегистрированному МЮ

16.07.2011 г. N 2000-2

Предыдущая редакция пункта 22

22. Облигации могут выпускаться только коммерческими банками, а также с соблюдением следующих условий открытыми акционерными обществами: (Абзац в редакции Приказа гендиректора ЦККФРЦБ, зарегистрированного МЮ 27.02.2010 г. N 2000-1) (См. Предыдущую редакцию)

а) в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске, подтвержденного заключением аудиторской организации;

б) имеющими за последние три года положительные показатели рентабельности, платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности, подтвержденные заключениями аудиторской организации, а также получившими независимую рейтинговую оценку;

в) при участии коммерческих банков, выполняющих функции платежных агентов по выплате эмитентами причитающихся инвесторам средств;

г) сформировавшие уставный капитал в размере не менее минимального размера, установленного законодательством;

д) осуществляющие деятельность не менее трех лет.

Предыдущая редакция приложения 1

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Правилам

   

РЕШЕНИЕ

о выпуске (дополнительном,

новом выпуске) акций

________________________________________________________________

(указывается полное наименование эмитента)

              

                  

________________________________________________________________.

  (указываются тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

________________________________________________________________

                                  (указывается способ размещения акций)

Данный выпуск акций является __________________________ выпуском.

                                                                             (порядковый номер выпуска)

Утверждено _____________________________________________________

                       (указывается орган эмитента, утвердивший решение о выпуске акций)

"___" ____________ 20__ г. Протокол N ______ на основании _________

_________________________ "___" _________ 20__ г. Протокол N ______

    (указывается орган эмитента,

принявший решение о выпуске акций)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные

телефоны: _______________________________________________________

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

      Печать                                                                          Дата

1. Тип именных акций данного выпуска (простые или привилегированные):_____

2. Форма данного выпуска акций: _____

3. Номинальная стоимость акций данного выпуска (сум): _____

4. Количество акций данного выпуска (шт.): _____

5. Общий объем данного выпуска (сум): _____

6. Права владельцев акций данного выпуска: _____

7. Любые ограничения на приобретение акций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: _____

8. Размер уставного капитала общества (сум): _____

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): _____

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _____

11. Условия и порядок размещения акций данного выпуска.

11.1. Способ размещения акций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): _____

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей акций).

11.2. Срок размещения акций данного выпуска: _____

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения акций или порядок определения срока размещения акций.

В случае если срок размещения акций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске акций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

11.3. Порядок размещения акций данного выпуска: _____

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения акций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.

В случае если размещение акций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению акций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению акций, предусматривается приобретение последним за свой счет акций, не размещенных в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций данного выпуска: _____

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых акций, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска: _____

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения акций. В случае если при размещении акции предоставляется преимущественное право приобретения акций, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения акций лицам, имеющим такое преимущественное право.)

11.7. Условия и порядок оплаты акций: _____

(Указываются условия, порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату акций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за акции).

В случае оплаты акций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться акции, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск акций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций данного выпуска): _____

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты акций, на случай признания данного выпуска акций несостоявшимся: _____

12. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: _____

13. Иные сведения.

*) для коммерческих банков

Предыдущая редакция приложения 1а

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1а

к Правилам

   

            

РЕШЕНИЕ

о выпуске корпоративных

облигаций

__________________________________________________________________

(указывается полное наименование эмитента)

   

                  

________________________________________________________________

                (указываются вид, тип и количество корпоративных облигаций,

                                  форма их выпуска, номинальная стоимость)

________________________________________________________________

                                (указывается способ размещения корпоративных облигаций)

Данный выпуск корпоративных облигаций является

________________________________________________________________

                                                       (порядковый номер выпуска)

______________________________________________________ выпуском.

Утверждено _____________________________________________________

                                     (указывается орган эмитента, утвердивший решение

                                                о выпуске корпоративных облигаций)

"___" __________ 20___ г. Протокол N ____ на основании ____________

____________________________ "____" _______ 20__ г. Протокол N ____

(указывается орган эмитента, принявший решение

       о выпуске корпоративных облигаций)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные

телефоны: _______________________________________________________

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

      Печать                                                                        Дата

1. Вид и тип корпоративных облигаций данного выпуска (обыкновенные, выигрышные, процентные, беспроцентные (целевые) и т. д.): _____

2. Форма данного выпуска корпоративных облигаций: _____

3. Номинальная стоимость корпоративных облигаций данного выпуска (сум): _____

4. Количество корпоративных облигаций данного выпуска (шт.): _____

5. Общий объем данного выпуска (сум): _____

6. Права владельцев корпоративных облигаций данного выпуска: _____

7. Любые ограничения на приобретение корпоративных облигаций данного выпуска в уставе общества и/или в решении о выпуске: _____

8. Размер уставного капитала общества (сум): _____

9. Количество ранее размещенных акций (указывается с разбивкой по типам): _____

10. Количество ранее размещенных корпоративных облигаций (указывается с разбивкой по типам и видам): _____

11. Условия и порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска.

11.1. Способ размещения корпоративных облигаций данного выпуска (открытая или закрытая подписка): _____

(В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей корпоративных облигаций.)

11.2. Срок размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____

(Указываются: дата начала и дата окончания размещения корпоративных облигаций или порядок определения срока размещения корпоративных облигаций.

В случае если срок размещения корпоративных облигаций определяется указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске корпоративных облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.)

11.3. Порядок размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____

(Указываются: порядок и условия заключения гражданско-правовых сделок в ходе размещения корпоративных облигаций; рынки, через которые будет осуществляться размещение.

В случае если размещение корпоративных облигаций осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению корпоративных облигаций (андеррайтеры), по каждому такому лицу дополнительно указываются:

полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;

основные функции данного лица, а если договором между эмитентом и лицом, оказывающим ему услуги по размещению корпоративных облигаций, предусматривается приобретение последним за свой счет корпоративных облигаций, не размещенных в срок, установленный таким договором, - также этот срок или порядок его определения.)

11.4. Порядок хранения и учета прав на корпоративные облигации, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев корпоративных облигаций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

11.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых корпоративных облигаций, конвертируемых в голосующие акции: _____

(В случае предоставления преимущественного права приобретения размещаемых корпоративных облигаций, конвертируемых в голосующие акции, указываются:

дата (порядок определения даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право;

порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых таким способом корпоративных облигаций;

порядок конвертации корпоративных облигаций в голосующие акции.)

11.6. Цена (цены) или порядок определения цены размещения корпоративных облигаций данного выпуска: _____________

(Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения корпоративных облигаций.)

11.7. Условия и порядок оплаты корпоративных облигаций: _____

(Указываются условия, порядок оплаты корпоративных облигаций, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату корпоративных облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты).

В случае оплаты корпоративных облигаций не денежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться корпоративные облигации, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приема-передачи имущества и т. д.), а также следующие сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого имущества:

полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения оценщика;

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.)

11.8. Доля, при неразмещении которой данный выпуск корпоративных облигаций считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества корпоративных облигаций данного выпуска): _____

11.9. Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты корпоративных облигаций, на случай признания данного выпуска корпоративных облигаций несостоявшимся: _____

12. Обеспечение по корпоративным облигациям данного выпуска: _____

(Указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении.)

13. Порядок и сроки обращения корпоративных облигаций: _____

14. Условия погашения и выплаты доходов по корпоративным облигациям.

14.1. Форма погашения корпоративных облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.): _____

14.2. Порядок и условия погашения корпоративных облигаций, включая срок погашения: _____

(Срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска корпоративных облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени).

14.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой корпоративной облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения): _____

14.4. Порядок и срок выплаты дохода по корпоративным облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону: _____

14.5. Возможность и условия досрочного погашения корпоративных облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого корпоративные облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении: _____

15. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске корпоративных облигаций в соответствии с законодательством Республики Узбекистан: _____

16. Иные сведения.

*) для коммерческих банков

**) для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица

Предыдущая редакция приложения 2

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Правилам

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

коммерческих банков

           

                 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование банка)

                     

                  

________________________________________________________________

                             (вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

       Печать                                                                        Дата

      

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

1. Полное и сокращенное наименование банка:

________________________________________________________________

Дата и регистрационный номер банка (номер банковской лицензии)

________________________________________________________________

Номер его корреспондентского счета в Центральном банке Республики

Узбекистан ______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя банка:

________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера банка:

________________________________________________________________

2. Организационно-правовая форма банка: _________________________

3. Местонахождение: _____________________________________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН банка:

________________________________________________________________

4. Коды, присвоенные органом государственной статистики

________________________________________________________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой

продукции (услуг) _______________________________________________

6. Список всех акционеров банка, которые владеют 5 и более процентами голосующих акций банка (при первичном выпуске акций не заполняется):

               

                    

Список всех акционеров (учредителей), оказывающих значительное влияние на акционера банка, владеющего не менее чем 5 процентами голосующих акций банка, включающий:

для юридических лиц - полное фирменное наименование, почтовый адрес, ИНН, информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан;

для физических лиц - фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН (если имеется), информацию о доле в уставном капитале банка (если имеется), код депонента в Единой базе депонентов в депозитарной системе Республики Узбекистан.

Лицо считается оказывающим значительное влияние на акционера банка, если:

это лицо владеет 10 и более процентами уставного капитала акционера банка;

имеет возможность непосредственно направлять или руководить деятельностью акционера банка посредством официального соглашения с акционерами, руководством или участниками акционера банка либо любым другим способом;

является полным товариществом, в котором акционер банка является участником.

7. Список всех членов Правления банка или иного исполнительного органа, выполняющего аналогичные функции на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

          

8. Список всех членов Совета банка на момент утверждения проспекта эмиссии:

          

                 

9. Список учредителей банка (заполняется только при первичном выпуске акций):

       

       

10. Список аффилированных лиц банка:

          

           

11. Список всех юридических лиц, у которых банк имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

             

             

12. Принадлежность банка к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

               

         

13. Сведения о представительствах и филиалах банка:

           

           

14. Список всех дочерних и зависимых обществ банка:

          

              

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: банк представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников банка за последние три года (человек):___________________

16. Наличие у банка независимой рейтинговой оценки, а также лицензий, которые могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Привести их короткое описание.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ БАНКА

17. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках банка за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования банка, если этот срок менее 3 лет.

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

19. Информация о внешнем аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение ______

________________________________________________________________

20. Информация о предыдущих (за последние три завершенных финансовых года) внешних аудиторах:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской организации и ее местонахождение ______

________________________________________________________________

21. Размер резервного фонда по уставу, в % _________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. (по данным бухгалтерского баланса) ____________

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли в тыс. сум. ___________

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

          

         

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

22. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на банк уполномоченными органами в течение последних 3 лет:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ____________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, в сум. _________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту утверждения решения о выпуске ценных бумаг _____________

23. Информация о наличии судебных процессов, в которых банк выступает ответчиком или истцом.

24. Сведения об уставном капитале банка:

а) размер уставного капитала, согласно уставу, в сум. _______________

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. _______

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _______________

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

             

            

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

          

         

25. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

а) основание для выпуска акций __________________________________;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска _____________________________________________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт. ______________________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

л) цель выпуска акций.

26. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций банка, за исключением выпусков, все облигации которых погашены:

а) основание для выпуска облигаций ______________________________;

б) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) количество облигаций выпуска _________________________________;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ___________;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска ______________

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

л) состояние облигаций выпуска:

в каком состоянии находятся облигации выпуска (размещаются, размещение приостановлено, размещение завершено, часть облигаций выпуска погашена (аннулирована), государственная регистрация выпуска облигаций аннулирована (выпуск облигаций признан несостоявшимся).

В случае если эмиссия облигаций, находящихся в процессе размещения, приостановлена, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о приостановлении эмиссии облигаций, дата принятия такого решения;

основания приостановления эмиссии облигаций.

В случае если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

27. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение акций данного выпуска;

ж) срок и порядок размещения акции;

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) орган банка, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;

н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

28. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

б) количество облигаций выпуска _________________________________;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска_____________;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска__________________;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган банка, принявший решение о выпуске облигаций и дата его принятия;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе банка, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

29. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

Порядок возврата средств, полученных банком в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

30. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия банком информации о досрочном погашении.

31. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

32. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа банка от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

33. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

34. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

35. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между банком и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

36. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

37. Основные места продажи ценных бумаг.

38. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

39. Все документы, указанные в настоящем проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составной частью и должны быть прикреплены, пронумерованы и прошнурованы и заверены печатью банка.

*) для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица

**) для случаев обязательного привлечения оценочной организации

Предыдущая редакция приложения 2а

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2а

к Правилам

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

приватизированного

предприятия

         

              

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

               

                  

________________________________________________________________

          (тип и количество акций, форма их выпуска, номинальная стоимость)

________________________________________________________________

                     (номер и дата принятия приказа Госкомимущества

                                  или его территориального управления)

Место нахождения эмитента, почтовый адрес и контактные

телефоны: _______________________________________________________

Подписи ответственных лиц эмитента:

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

        Печать                                                                    Дата

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: __________________

Отрасль: ________________________________________________________

Вышестоящая организация: _______________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: ____________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера: ______________________

2. Организационно-правовая форма эмитента: ______________________

3. Местонахождение и банковские реквизиты: ______________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

Название обслуживающего банка и его местонахождение: ___________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН эмитента _________________

________________________________________________________________

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:______

Коды, присвоенные органом государственной статистики ____________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой

продукции (услуг): _______________________________________________

6. Распределение уставного капитала по долям в соответствии с приказом Госкомимущества или его территориального управления.

7. Список всех членов исполнительного органа эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

          

          

8. Список аффилированных лиц эмитента:

         

                

9. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

      

            

10. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

          

                 

11. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

              

                  

12. Сведения о представительствах и филиалах эмитента:

            

       

13. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

       

       

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 10, 11, 12 и 13 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов дочерних и зависимых обществ не имеет.

14. Среднегодовая численность работающих по каждой категории за последние три года (человек):

          

             

15. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их краткое описание.

16. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

17. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента за последний год.

18. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта эмиссии.

19. Информация о независимом аудиторе (если имеется):

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

20. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

           

                  

21. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га)_____

22. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

        

                  

23. Размер резервного фонда по уставу, в % _____________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. _________________________

В случае если резервный фонд на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

24. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.

            

           

25. Сведения о задолженности по банковским и другим кредитам (не включается задолженность поставщикам), в тыс. сум.:

                            

                   

*) Пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и т. д.

**)  В т. ч. просроченных.

26. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, в тыс. сум. (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) _______

27. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

         

                    

28. Сведения о направлении средств на капитальные вложения:

а) объем капитальных вложений за 3 последних года, в тыс. сум.:

              

                       

б) объем незавершенного строительства, в тыс. сум.:

       

                      

в) объем не установленного оборудования, в тыс. сум.:

        

                

29. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ____________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, сум. ___________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске

ценных бумаг____________________________________________________

30. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

31. Динамика выпуска продукции (оказываемых услуг) в сопоставимых показателях (в натуральном выражении) за последние три года:

        

          

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала, в сум. ______________________________;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса, в сум. ______;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. _____________________;

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

33. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________,

из них: простые акции, шт. _______________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска;

е) способ размещения акций;

ж) срок и порядок размещения акций;

з) предполагаемая цена размещения акций;

и) условия и порядок оплаты акции, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) номер и дата приказа Госкомимущества или его территориального управления о приватизации предприятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям.

В случае оплаты акций не денежными средствами указать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции.

34. Доля акций выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества акций выпуска).

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за акции, на случай признания выпуска акций несостоявшимся.

35. Детальный анализ факторов риска по группам:

                 

                

36. Цель выпуска акций:__________________________________________

37. Порядок хранения и учета прав на акции, в том числе полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев именных акций эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности: _____

38. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром проспекта эмиссии акций.

Адреса и наименование информационно-справочных систем, периодические печатные издания, где будет размещен полный текст зарегистрированного проспекта эмиссии акций.

39. Основные места (место) продажи акций.

40. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии акций, являются его составной частью и должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью эмитента на прошивке.

Предыдущая редакция приложения 2б

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2б

к Правилам

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

акционерного общества

            

        

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

__________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

        

                  

    

________________________________________________________________

                 (вид, тип, серия, форма и количество ценных бумаг)

Руководитель эмитента: _____________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: _________________________________

                                                                              (Ф.И.О., подпись)

       Печать                                                                    Дата

   

             

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента: __________________

Отрасль: ________________________________________________________

Вышестоящая организация: _______________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя эмитента: ____________________

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера эмитента: ______________

2. Организационно-правовая форма эмитента: ______________________

3. Местонахождение и банковские реквизиты: ______________________

Полный почтовый адрес: _________________________________________

________________________________________________________________

Название обслуживающего банка и его местонахождение: ___________

________________________________________________________________

Наименование налогового органа и ИНН: _________________________

________________________________________________________________

4. Наименование регистрирующего органа, дата и номер государственной регистрации эмитента:

___________________________________________________________________

Коды, присвоенные органом государственной статистики

___________________________________________________________________

5. Основные направления деятельности и виды производимой продукции (услуг):

___________________________________________________________________

6. Список всех акционеров эмитента, которые имеют долю в размере 5 и более процентов уставного капитала (при первичной эмиссии не заполняется):

         

           

7. Список всех членов исполнительного органа управления эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

           

8. Список всех членов наблюдательного совета эмитента на момент утверждения проспекта эмиссии:

         

   

9. Список учредителей эмитента (заполняется только при первичном выпуске акций):

         

          

10. Список аффилированных лиц эмитента:

        

             

11. Список всех юридических лиц, у которых эмитент имеет долю в размере 5 и более процентов их уставного капитала:

         

                 

12. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым группам, холдингам, ассоциациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, членство на товарных, валютных, фондовых, прочих биржах с указанием их наименования и местонахождения как в Республике Узбекистан, так и за ее пределами:

                 

          

13. Список всех представительств и филиалов эмитента:

          

             

14. Список всех дочерних и зависимых обществ эмитента:

           

                

В случае отрицательного ответа при заполнении пунктов 11, 12, 13 и 14 следует дать полные, развернутые ответы, например: эмитент представительств, филиалов, дочерних и зависимых обществ не имеет.

15. Среднегодовая численность работников по каждой категории за последние три года (человек):

           

               

16. Наличие у эмитента независимой рейтинговой оценки, а также патентов, лицензий или контрактов. Привести их короткое описание.

17. Вложение средств в научно-исследовательские разработки в течение последних трех лет, в сумах и в процентах к прибыли по итогам года.

2. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

18. Копии бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах за последние 3 финансовых года либо за каждый завершенный год с момента образования эмитента, если этот срок менее 3 лет.

19. Копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед утверждением проспекта.

20. Информация о независимом аудиторе:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

________________________________________________________________

21. Информация о предыдущих (за последние три завершенных года) независимых аудиторах:

Фамилия, имя, отчество аудитора _________________________________

Дата и номер лицензии ___________________________________________

Наименование аудиторской фирмы и ее местонахождение ____________

________________________________________________________________

22. Краткое описание имущества эмитента, в тыс. сум.:

              

         

23. Размер земельного участка, находящегося на балансе (га) _________

________________________________________________________________

24. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и т. д.), в тыс. сум.:

      

                

25. Размер резервного фонда по уставу, в % ________________________

Фактический размер резервного фонда на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг, в тыс. сум. ________________________

При этом доля резервного фонда, сформированная за счет отчислений из чистой прибыли, в тыс. сум. ______________

Отчет об использовании средств резервного фонда за последние 3 года, в тыс. сум.:

             

               

В случае если резервный фонд на дату принятия решения о выпуске ценных бумаг не сформирован, это следует отразить в ответе.

26. Сведения об основных направлениях использования прибыли за последние три завершенных финансовых года, в тыс. сум.:

          

        

27. Размер просроченной задолженности по уплате налогов, в тыс. сум.:

      

                

28. Общая сумма задолженности по прочим кредиторам на последнюю отчетную дату, сум., (включает задолженности поставщикам и другим не кредитным организациям, например, поставщикам электроэнергии, теплоснабжения, комплектующих деталей и т. д.) ___________

29. Сведения о дебиторской задолженности, в тыс. сум.:

(указывается задолженность, превышающая 1000-кратную сумму минимальной заработной платы)

         

                     

30. Сведения об экономических санкциях, налагавшихся на эмитента уполномоченными органами за последние три года:

а) даты наложения санкций _______________________________________

б) орган, наложивший санкции ___________________________________

в) причина наложения санкций ____________________________________

г) размер санкций, сум. ___________________________________________

д) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о выпуске ценных бумаг __________________

31. Информация о наличии судебных процессов, в которых эмитент выступает ответчиком или истцом.

32. Сведения об уставном капитале эмитента:

а) размер уставного капитала согласно уставу, в сум. _______________;

б) размер уставного капитала по данным бухгалтерского баланса,

в сум. ____________________;

в) объем оплаченной части уставного капитала, в сум. ______________;

г) выплаченные доходы по ценным бумагам в процентах к номинальной стоимости по результатам:

            

      

д) дата (период) погашения или замены на другие ценные бумаги общества, консолидации существующих ценных бумаг или дробление существующих ценных бумаг на ценные бумаги меньшего номинала (за последние три года):

         

                   

33. Сведения о предыдущих выпусках акций за последние три года, для каждого выпуска отдельно (при первичном выпуске не заполняются):

а) основание для выпуска акций __________________________________;

б) дата государственной регистрации, идентификационный номер выпуска

________________________________________________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) номинальная стоимость акции, в сум. ___________________________;

е) объем выпуска по номинальной стоимости, в сум. ________________;

ж) общее количество выпущенных акций, в шт. _____________________;

з) тип выпускаемых акций и их количество по типам:

простые акции, шт. ______________________________________________;

привилегированные акции, шт. ___________________________________;

и) название и адрес организатора торгов, в официальный листинг которого включены размещенные ценные бумаги;

к) распределение цен на акции за последний год, с указанием верхней и нижней цены, официально зарегистрированной на биржевых или внебиржевых торгах;

л) цель выпуска акций.

34. Сведения о предыдущих выпусках облигаций (за последние три года) отдельно по каждому из зарегистрированных выпусков облигаций эмитента, за исключением выпусков, все облигации которых погашены.

а) основание для выпуска облигаций ______________________________;

б) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

в) дата начала размещения _______________________________________;

г) дата окончания размещения ____________________________________;

д) количество облигаций выпуска _________________________________;

е) номинальная стоимость одной облигации выпуска, сум. ___________;

ж) общий объем выпуска (по номинальной стоимости) сум. __________;

з) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска _____________;

и) условия и порядок погашения облигаций выпуска ________________;

к) обеспечение по облигациям выпуска, указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

л) если выпуск облигаций признан несостоявшимся, указываются:

регистрирующий орган, принявший решение о признании выпуска облигаций несостоявшимся, дата принятия такого решения;

основания признания выпуска облигаций несостоявшимся;

м) цель выпуска облигаций.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

АКЦИЙ  В ОБРАЩЕНИЕ

35. Условия предстоящего выпуска акций в обращение:

а) тип акций выпуска ____________________________________________;

б) количество акций выпуска _____________________________________;

в) номинальная стоимость акции выпуска, сум. _____________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой акцией выпуска _________________;

е) способ размещения акции, а также в случае закрытой подписки указывается круг лиц, среди которых осуществляется размещения;

ж) срок и порядок размещения акции;

з) цена (цены) или порядок определения цены размещения акций данного выпуска;

и) условия и порядок оплаты акций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату акций;

к) орган эмитента, принявший решение о выпуске акций, и дата его принятия;

л) любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций;

м) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным акциям;

н) цель выпуска акций.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ВЫПУСКА

ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ

36. Условия предстоящего выпуска облигаций в обращение:

а) серия и форма облигаций выпуска ______________________________;

б) количество облигаций выпуска _________________________________;

в) номинальная стоимость облигации выпуска, сум. _________________;

г) общий объем выпуска (по номинальной стоимости), сум. __________;

д) права, предоставляемые каждой облигацией выпуска;

е) порядок и сроки обращения облигаций выпуска __________________;

ж) обеспечение по облигациям выпуска:

полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении;

з) способ размещения облигаций, в случае закрытой подписки также круг лиц, среди которых осуществляется размещение облигаций;

и) срок и порядок размещения облигаций;

к) предполагаемая цена размещения облигаций;

л) условия и порядок оплаты облигаций, в том числе форма расчетов, банковские счета, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций;

м) орган эмитента, утвердивший решение о выпуске облигаций, и дата утверждения;

н) любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций;

о) налогообложение получаемого инвестором дохода по приобретенным облигациям;

п) цель выпуска облигаций.

37. В случае оплаты ценных бумаг не денежными средствами указать перечень имущества, которыми могут оплачиваться ценные бумаги.

Доля ценных бумаг выпуска, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся (такая доля не может быть определена в размере меньше, чем 60 процентов от общего количества ценных бумаг выпуска).

Порядок возврата средств, полученных эмитентом в качестве оплаты за ценные бумаги, на случай признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся.

38. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

а) форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т. д.);

б) порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

срок погашения определяется с момента начала размещения выпуска облигаций и может быть определен:

календарной датой (порядком определения данной календарной даты);

периодом времени (порядком определения данного периода времени);

в) порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону или порядок его определения);

г) порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

д) возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении.

39. Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

40. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований.

41. Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги, в том числе, полное фирменное наименование, включая организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон центрального регистратора, осуществляющего формирование реестра владельцев ценных бумаг эмитента, и депозитария, осуществляющего учет прав на них, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

42. Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

43. Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах):

полные фирменные наименования, включая организационно-правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и орган, их выдавший.

44. Информация о порядке и месте ознакомления с копиями и оригинальным экземпляром решения о выпуске ценных бумаг и проспектом эмиссии ценных бумаг.

Адреса и наименования информационно-справочных систем, периодических печатных изданий, где будут размещены условия выпуска ценных бумаг.

45. Основные места продажи ценных бумаг.

46. Информация об организаторе торгов, в листинг которого планируется включение данного выпуска ценных бумаг.

47. Детальный анализ факторов риска по группам:

             

         

48. Все документы, указанные в данном проспекте эмиссии ценных бумаг, являются его составляющей частью и должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью эмитента.

*) для случаев выпуска облигаций под обеспечение третьего лица

**) для случаев обязательного привлечения оценочной организации

Предыдущая редакция приложения 9

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9

к Правилам

  

  

ТЕКСТ

Изменений и (или) дополнений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг "_____________________________",

                   (наименование эмитента)

зарегистрированного ______________________________________________

                                                                            (наименование регистрирующего органа)

  ___________________ N ____________

         (дата регистрации)         (номер регистрации)

              

             

Руководитель эмитента ______________________________________

                                                                                  (Ф.И.О., подпись)

Главный

бухгалтер эмитента      _______________________________________

                                                                                  (Ф.И.О., подпись)

М.П.

*) Для коммерческих банков

Предыдущая редакция приложения 10

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10

к Правилам

     

ТЕКСТ

Изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект

"______________________________________________________________"

                                                  (наименование эмитента)

выпуска ценных бумаг зарегистрированного _______________________

                                                                                (наименование регистрирующего органа)

________________ N _______________

(дата регистрации)       (номер регистрации)

         

           

Руководитель эмитента ______________________________________

                                                                                  (Ф.И.О., подпись)

Главный

бухгалтер эмитента      _______________________________________

                                                                                  (Ф.И.О., подпись)

М.П.

*) Для коммерческих банков

Редакции, предшествующие

Приказу гендиректора ЦККФРЦБ,

зарегистрированному МЮ

27.02.2010 г. N 2000-1

Предыдущая редакция абзаца шестого пункта 1

корпоративная облигация (далее - облигация) - эмиссионная ценная бумага, выпускаемая открытыми акционерными обществами, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента, получение фиксированного процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права;

Предыдущая редакция пункта 21

21. Эмитент - открытое акционерное общество вправе выпускать облигации. Выпуск эмитентом облигаций осуществляется по решению наблюдательного совета эмитента, если иное не предусмотрено уставом эмитента.

Предыдущая редакция абзаца первого пункта 22

22. Облигации могут выпускаться только открытыми акционерными обществами:

Предыдущая редакция пункта 23

23. Облигации не дают их владельцам права на участие в управлении открытым акционерным обществом.

Предыдущая редакция пункта 26

26. Не допускается выпуск облигаций до формирования уставного капитала, а также для его пополнения или покрытия убытков, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Предыдущая редакция подпункта "г" пункта 43

г) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;

Предыдущая редакция подпункта "о" пункта 45

о) место для указания фирменного наименования юридического лица либо Ф.И.О. физического лица - держателей облигаций (для именных облигаций);

Предыдущая редакция подпункта "а" пункта 73

а) при предоставлении, в порядке, установленном законодательством, акционерам эмитента преимущественного права выкупа акций дополнительного выпуска в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций;

Предыдущая редакция подпункта "б" пункта 73

б) при введении эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами;

Предыдущая редакция подпункта "г" пункта 95

г) невыполнения предписаний регистрирующего органа о представлении отчетов и раскрытии информации;

Предыдущая редакция подпункта "е" пункта 95

е) неопубликования сведений о месте и порядке ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом;